تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟

شناوری بازار فارکس چیست؟

در این مقاله قصد داریم تا در مورد مبحث شناوری بازار فارکس صحبت کنیم. ویژگی که موجب شده این بازار از سایر بازارهای مالی متمایز باشد و به درجه بالایی از محبوبیت دست پیدا کند. همانطور که می دانید معاملات در این بازار به صورت جفت ارزی و البته در بستر تبادلات بین بانکی interbank market انجام می‌گردد.

در واقع بازار فارکس برخلاف بازارهای بورس مرکزی یا متمرکز نیست. نقدشوندگی بالا و شناور بودن فارکس را هم در نتیجه همین نداشتن مرکزیت و گسترده بودن صورت می‌گیرد. همچنین یکی از جفت ارزهای اصلی در تبادلات این بازار، دلار است که بخش عمده ذخیره ارزی جهان را به خود اختصاص داده است.

در ادامه این مطلب، در درجه اول به اهمیت دلار در بازار مالی فارکس و در درجه بعدی موضوع شناوری در این بازار را بررسی تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟ خواهیم کرد که تا حدود زیادی به دلار وابسته است؛ با ما همراه باشید.

شناوری بازار فارکس از کجا نشأت می‌گیرد؟

بازار فارکس خارج از بورس فروخته شده یا OTC – over the counter نامیده می‌شود چون معاملات این بازار همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، در بستر درون بانکی انجام می‌شود و 5 روز در هفته به شکل 24 ساعته فعال است. بازار فارکس گستره جهانی دارد و مرکزیتی برای آن در نظر گرفته نشده است. یعنی شما در هر نقطه‌ای از جهان تنها با دسترسی به اینترنت می‌توانید در بازار فارکس معامله انجام دهید.

شناوری فارکس ریشه در همین مسئله دارد. بازار فارکس با بازیگر اصلی آن یعنی دلار در سراسر جهان گسترده شده است و کاربران برای دسترسی به آن در هر جای دنیا تنها به اینترنت احتیاج دارند.

نقش پررنگ دلار در بازار مالی فارکس

پیگیری اخبار نوسانات دلار در کشورهای مختلف جهان به خصوص در ایران خیلی فراگیر است. این نوسانات در اقتصاد کشور ما نقش به سزایی دارد و زندگی تک تک ما را متأثر می‌کند. در بازار فارکس هم این دلار است که نقش اصلی را دارد. درصورتی که دلار در یک سو از هر جفت ارز اصلی قرار داشته باشد و 75 درصد معاملات فارکس هم روی ارزهای major انجام شود، دلار نقش پررنگی دارد. دلار در بازار فارکس حکمرانی می‌کند؛ بیاید نگاهی دقیق به چرایی این جمله بیاندازیم:

از آنجایی که در هر ترید یا معامله در بازار مالی فارکس 2 ارز موجود هستند و به اصطلاح جفت ارز هستند، مجموع درصد سهم هر ارز به جای 100% درواقع 200% در نظر گرفته می‌شود. نکته حائز اهمیت که در این خصوص وجود دارد این است که دلار آمریکا چیزی حدود 84.9 درصد از کل تراکنش های مالی را در بازار فارکس از آن خود کرده است. از این رو لقب پادشاه بازار فارکس برای این ارز منطقی به نظر می‌رسد. همچنین ارز یورو 39.1 درصد و ین ژاپن 19 درصد از کل تراکنش‎های بازار را شامل می‌شود. به طورکلی اکثر ارزهای اصلی یا major در صدر لیست بازار قرار دارند.

بررسی دیگر دلایل اهمیت دلار در عرصه اقتصاد جهان

طبق آماری که از صندوق بین المللی پول IMF ارائه شده است، دلار چیزی حدود 62 درصد از ذخایر ارزی جهان را از آن خود کرده است. از این رو بدیهی است که همه بانک‎های مرکزی، سرمایه گذاران و کسب و کارها در سراسر جهان پیگیر دلار باشند. البته دلایل دیگری هم برای اهمیت فوق العاده دلار وجود دارد که بیشتر متأثر از ساختار قدرتمند دولت ایالات متحده آمریکا است؛ از جمله:

• در حال حاضر ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان می باشد؛ هرچند در سال‎های پیش رو این امکان وجود دارد که چین به رقیبی قدرتمند برای آمریکا مبدل شود.
• دلار آمریکا نقش واسطه را در بسیاری از مبادلات فرامرزی ایفا می‌کند. (حتی مبادلات نفت هم به ازای هر بشکه با واحد دلار انجام می‌شود که به آن petrodollar اتلاق می‌شود.)
• دلار آمریکا، ارز ذخیره جهان (reserve currency) است.
• ایالات متحده بزرگترین و شناورترین بازار مالی در جهان را دارا می‎باشد.
• ایالات متحده یک سیستم سیاسی نامتزلزل دارد و درواقع تنش‌های سیاسی کمی دارد.
• ایالات متحده ادعای داشتن بهترین قدرت نظامی را دارد.

سوداگری و شناوری بازار فارکس

سوداگری یعنی کسب سود؛ این موضوع شاید سایه‎ای سنگین بر فعالیت در بازار فارکس انداخته باشد. به عبارت ساده‎تر، درست است که تراکنش‎های مالی و تجاری بخشی از معاملات انجام گرفته در بازار فارکس است اما با این حال بخش قابل توجهی از این تراکنش‎ها با هدف کسب سود یا سوداگری انجام می‌شود. بخش اعظم معاملات توسط معامله گرانی انجام می‌شود که خرید و فروش را با منظور نوسان گیری انجام می‎دهند. این حجم قابل توجه از معاملات سوداگران به صورت تخمینی حدود 90 درصد از کل معاملات تخمین زده می‌شود.

حال به سراغ مفهوم شناوری بازار فارکس می رویم:

شناوری فارکس به معنای میزان حجم خرید و فروشی است که در آن اتفاق می‎افتد. اندازه بازار فارکس گویای این مسئله است که شناوری یا همان میزان حجم خرید و فروش های آن بسیار زیاد است. همین امر موجب می‌شود که حتی اگر دانش اندکی از بازار فارکس داشته باشد، بتوانید به راحتی در آن فعالیت کنید. از دیدگاه یک معامله گر بازار فارکس شناوری اهمیت بسیاری زیادی دارد؛ زیرا این شناوری است که معین می‌کند یک تریدر چه میزان تغییر قیمت را در یک بازه زمانی مشخص (نوسان) تجربه می‎کند.

بازاری مثل فارکس که شناوری تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟ زیادی دارد، بستری را ایجاد می‌کند که در کنار حجم معاملات بالا، قیمت‎ها تغییر چندانی پیدا نکند. درواقع تریدرها با اتکا به ویژگی شناور بودن بازار فارکس، معاملات بیشتر با نوسانات کمتر را تجربه خواهند کرد.

مسئله دیگری که برای بسیاری از تریدرها اهمیت قابل توجهی دارد این است که با وجود شناوری بازار فارکس، عمق آن می‎تواند با توجه به جفت ارز و ساعات روز تغییر پیدا کند.

فارکس چیست؟

فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا می باشد. بسیاری از افراد دنیا در این بازار مالی اقدام به خرید و فروش و انجام معاملات می کنند. این بازار پتانسیل های فوق العاده ای در انجام معاملات بزرگ و گسترده دارد. این بازار مالی مانند سایر بازار های مالی بزرگ زندگی اقتصادی چند میلیون انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این بازار مالی خود را یک کارگزاری معرفی خواهد تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟ کرد. به این صورت که خود را واسطه معاملات تجاری افراد و شرکت های بزرگ آمریکا و دنیا معرفی خواهد کرد. در ادامه این مقاله با این بازار مالی مهم بیشتر آشنا خواهیم شد.

موارد مورد معامله در بازار فارکس

موارد مورد معامله در بازار فارکس

قبل از پرداختن به ویژگی های بازار فارکس لازم است تا موارد مورد معامله در این بازار را مورد بررسی قرار دهیم. سالیان سال

است که بازار بورس در دنیا به وجود آمده است. پس از به وجود آمدن این بازار مالی بازار هایی چون فارکس و CFT به وجود آمدند. در این بازار مالی انواع سهام آمریکا، تمامی جفت ارز ها، ارز های دیجیتال، نفت و طلا، تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟ شاخص های بورس و دارایی های بیشمار دیگری مورد معامله قرار خواهند گرفت.

امنیت بازار مالی فارکس

بازار مالی فارکس بازاری پر نوسان است اما در عین حال بستری امن برای انجام معاملات تجاری است. حرکات غیر قابل تصور در مورد جفت ارز ها در این بازار کمتر اتفاق می افتد از این رو می توان این بازار را امن تصور نمود.

می توان گفت در این بازار مالی ارزی وجود ندارد که یک شبه از بین برود و سرمایه گذاران این ارز به نابودی کشیده شوند. پس از این منظر می توان این بازار را امن توصیف کرد. افراد زمانی که در بازار فارکس قصد مبادله و تبدیل ارز را دارند دارایی ارزی خود را با ارز دیگر مقایسه می کند. به این صورت که اگر ارز کشور آمریکا را قوی تر از پوند انگلیس بداند در این صورت جفت ارز دلار که پوند انگلیس است را می فروشد.

ارز جفت همان ارز پایه و ارز های متقابل است. مثلا ارز دلار یک و ارز قابل مقایسه که پوند باشد ارز متقابل محسوب می شود. اما نحوه خرید و فروش جفت ارز ها به چه صورت است؟ در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

شیوه معامله جفت ارز ها در بازار مالی

شیوه معامله جفت ارز ها در بازار مالی

در مثال فوق ممکن است نظر سرمایه گذار در مورد ارز پوند مثبت باشد و اقتصاد انگلیس را قوی بداند. در این صورت ممکن است که برابری پوند به دلار را در بازار فارکس خریداری نماید. چنانچه پوند در حال رشد باشد سرمایه گذار سود زیادی را به دست خواهد آورد.

اگر دلار در حال نزول باشد و اقتصاد آمریکا ضعیف شده باشد برابری هر پوند نسبت به دلار آمریکا افزایش می یابد. در بازار مالی فارکس، سرمایه گذاران به معامله ارز هایی می پردازند که سود زیادی برای آنها داشته باشد.

گاهی ارز ها در برابر ارز های دیگری به فروش می رسند. در حالت کلی خرید و فروش و شیوه معامله در این بازار مالی به این صورت است. انواع جفت ارز ها در این بازار وجود دارند که معامله کنندگان آ« را مورد معامله قرار می دهند. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

انواع جفت ارز ها در بازار فارکس

همانطور که گفته شد انواع جفت ارز ها در بازار فارکس وجود دارد که برخی از آنها دارای محبوبیت و شهرت زیادی هستند. جفت ارز دلار و پوند دارای محبوبیت زیادی است. جفت ارز های بسیاری در این بازار وجود دارد که ممکن است برای معامله گران مهم و یا غیر مهم باشد.

در کل جفت ارز ها در بازار فارکس به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اصلی، کراس و نوظهور از انواع جفت ارز ها می باشند که هر یک از آن ها خود نیز دارای زیر مجموعه هایی از ارز های زیادی هستند. تمامی آن ها ارزش هایی برابر با دلار آمریکا دارند. در واقع به این جفت ارزی جفت اصلی گفته می شود. قوی ترین جفت اصلی در جهان دلار آمریکا می باشد. دلار آمریکا پایه بسیاری از مبادلات ارزی دنیا می باشد.

دومین جفت ارزی مهم دنیا، ین ژاپن می باشد که یک طرف جفت دلار آمریکا قرار دارد. ین ژاپن یکی از مهم ترین ارز آسیایی است زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصاد های دنیا و آسیا می باشد. سومین جفت مهم فارکس جفت پوند نسبت به دلار آمریکا می باشد. دلار استرالیا به دلار آمریکا، دلار آمریکا به دلار کانادا چهارمین و پنجمین جفت ارز مهم این بازار مالی می باشد.

اسپرد چیست؟

اسپرد یکی از مفاهیم بازار مالی جهانی و فارکس می باشد. اسپرد در موقعیت مالی و معامله گران در بازار فارکس و سایر بازار های دیگر مالی تاثیر زیادی دارد. این مفهوم به اختلاف دو عدد مربوط به قیمت فروش و خرید است که بر روی تابلو های صرافی مشخص خواهد شد.

چنانچه قصد معامله جفت ارز را در بازار فارکس داشته باشید لازم است با مفهوم اسپرد آشنا شود. در این بازار های مالی دو قیمت یعنی قیمت خرید و فروش وجود دارد. اختلاف عددی بین قیمت خرید و فروش را عدد یا همان اسپرد می باشد.

عوامل مهم بر اسپرد و انواع اسپرد

حجم بازار و نقدینگی، نوسانات موجود در بازار، اعتبار متعلق به دارایی معامله شونده از عوامل مهم بر اسپرد در بازار های مالی فارکس می باشند. اسپرد در بازار های جهانی به دو صورت می باشد. درصدی از قیمت و یا با یک عدد مشخص از انواع اسپرد می باشند. به طور مثال؛ اسپرد در جفت ارز یورو دلار برابر 20 سنت با اسپرد در بیت کوین برابر با 0.5 درصد دارای تفاوت زیادی با یکدیگر نخواهد داشت.

سخن آخر

فارکس یکی از بازار های مالی مهم در دنیا می باشد که دارایی های بسیاری از در این بازار مالی مهم مورد معامله قرار خواهد گرفت. این بازار مالی به عنوان یک کارگزار مهم در انجام معاملات بین افراد ایفای نقش می کند.
که مانند بازار مالی فیوچر و اکثر بازار های مالی دیگر در ادامه اهداف بازار بورس به وجود آمدند.
فارکس واسطه سرمایه گذاری بین شرکت های مالی آمریکا و سایر سرمایه گذاران می باشد.

تفاوت های بازار فارکس و سهام را بشناسید!

این روزها هر سرمایه گذاری کوچک یا بزرگ به دنبال راهی مطمئن برای چند برابر کردن سرمایه خود می‌باشد. از خرید سهام که سابقه طولانی مدت در ایران دارد تا بازار مالی فارکس که رو به روز بر محبوبیت آن افزوده می‌شود. اگرچه هنوز ابهامات زیادی در مورد بازار فارکس وجود دارد، اما به دلیل مزایای بسیاری که دارد، شاید سرمایه گذاران را بین دوراهی سختی قرار دهد.

برخی معتقدند بازار فارکس پر از فرصت‌های هیجان انگیز و پرسود است و برخی هنوز به ساز و کار بازار بورس باور دارند. در این مقاله از فارکس می خواهیم تفاوت های بازار فارکس و سهام را بررسی کنیم که شاید برای شما به عنوان سرمایه گذار انتخاب را راحت‌تر کند.

یکی از مهمترین دلایلی که سرمایه گذاران بازار فارکس را به سهام ارجحیت می‌دهند، اهرم فارکس است. در بازار بورس حداکثر اهرمی که می‌توانید با آن معامله کنید، اهرم 1:2 است و پیش از انجام معامله بایستی شرایط خاصی را دارا باشید؛ درواقع همه سرمایه گذاران نمی‌توانند از حساب مارجین یا همان وام برای اهرم کردن در معاملات بورسی استفاده نمایند.

این درحالی است که بازار مالی فارکس عملکرد کاملاً متفاوتی دارد؛ در این بازار شما می‌توانید تنها با باز کردن یک حساب تجاری و البته بدون نیاز به شرایط دیگر، با اهرم معامله کنید. در فارکس شما این امکان تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟ را دارید تا سقف 1:500 یا بیشتر از اهرم در خرید و فروش های خود استفاده نمایید.

تفاوت نقدینگی

یکی دیگر از تفاوت های بازار فارکس و سهام در نقدینگی است. در بازار بورس سرمایه گذار سهام یک شرکت با بودجه ای مشخص از چند ده تا چند صد دلار خریداری می‌کند؛ شایان ذکر است که این قیمت‌ها در بازار دائماً در حال تغییر هستند و سود و زیان فراوانی به همراه دارد.

از طرف دیگر در بازار مالی فارکس تجارت به گونه دیگر است. اگرچه عرضه ارز در یک کشور ممکن است متغیر باشد اما همیشه در این بازار به اندازه کافی ارز وجود دارد. همانطور هم که می‌دانید همیشه ارزهای رایج دنیا که در فارکس یا هر بازار دیگری معامله می شوند، نقدینگی بالایی دارند.

عوامل تأثیرگذار بر معاملات

در بازار بورس شما با خرید سهام یک شرکت تنها این نگرانی را دارید که آیا سهام آن شرکت رشد می‌کند یا نه. این درحالی است که برای خرید و فروش در بازار مالی فارکس شما بایستی سلامت اقتصادی دو کشور (ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر) را مدنظر قرار دهید. در فارکس شما کمتر نگران سهام شرکت خواهد بود و تنها اقتصاد دو کشور برایتان حائز اهمیت است.

برای مثال اینکه کشورهای مدنظر رشد شغلی، تولید ناخالص داخلی یا آینده سیاسی خوبی داشته باشند، بر معاملات شما در فارکس تأثیر به سزایی دارد. از این جهت بایستی قبل از انجام معامله در این بازار، نهاد مالی دو کشور را به خوبی تجزیه و تحلیل کرد.

بازار فارکس به طورکلی بیشتر از بازار بورس نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد؛ بازار بورس آمریکا هم نسبت به این موارد مصون نیست اما کمتر تحت تأثیر مسائل این چنینی قرار می‌گیرد.

حساسیت قیمت در معاملات تجاری

یکی از تفاوت های بازار فارکس و سهام میزان حساسیت قیمت در خرید و فروش های تجاری است. درواقع خرید 10000 سهم در بازار بورس ممکن است تأثیر به سزایی بر قیمت سهام داشته باشد؛ به ویژه اینکه سهام متعلق به یک شرکت کوچک باشد. با این حال حتی معاملات چندین میلوین دلاری ارز بر قیمت ارز تأثیر چندانی ندارد.

دسترسی به بازار مالی

دسترسی به بازار مالی سهام و بازار فارکس با هم تفاوت‌های زیادی دارد. بازار بورس 5 روز در هفته به صورت 24 ساعته خدمت رسانی می‌کند. بسیاری از سرمایه گذاران کوچک از طریق یک کارگذار حدفاصل ساعات 9:30 تا 16 را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند؛ این بازه زمانی برای سرمایه گذاران کوچک ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بازار فارکس 6 روز در هفته به صورت 24 ساعته در دسترس است و همراه می‌توان یک منطقه زمانی مناسب برای انجام معاملات پیدا کرد.

آزادی بیشتر از محدودیت

انجام معاملات در بازار سهام در حجم بالا با محدودیت‌هایی همراه است اما این رگولیشن یا محدودیت‌ها در بازار فارکس کمتر به چشم می‌خورد. سامانه نظارت مبادلات عمده در بازار بورس اگرچه محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که باب میل شما نیست اما از این طریق از سرمایه شما محافظت می‌کند؛ این درحالی است که در بازار فارکس موارد این چنین مشاهده نمی‌شود.

وجود نداشتن بازار خرسی در بازار مالی فارکس

زمانی که در بازار بورس، قیمت سهام رو به کاهش است می‌توان از طریق سهام قرض گرفته شده همچنان سود کرد؛ هرچند این کار خطرات زیادی به دنبال دارد. برای مثال، این احتمال وجود دارد که با ضرر نامحدود مواجه شوید؛ اما این احتمال بسیار ضعیف است چون بروکرتان از یک نقطه به بعد که به آن حد ضرر گفته می‌شود، پوزیشن فروش و انجام معامله را می‌بندد.

با این حال در بازار Forexاین امکان وجود دارد که با ریسک یکسان و بدون نیاز به معاملات اضافی احتیاطی برای محدود کردن ضرر، یک جفت ارز را بفروشید (Go Short) و یا بخرید (Go Long).